こちらのサービスは、全て電話、ZoomまたはSkypeを使用したオンラインで行います。

無料オンライン相談（30分）

最初に、ご相談内容をお聞きします。ファイナンシャル・プランナーには守秘義務がありますので、安心してお話ください。（連携先にご紹介する場合は、お客様の同意を得て情報共有します。）サービスに関することもこの時間でご質問ください。
当社でお受けできないと判断した場合は、お断りさせていただく場合があります。

有料オンライン相談

相談一般

＜料金＞　10,000円（税抜）／1時間
具体的な相談内容がまとまっていないがまずは相談したいというお客様は、こちらをご選択ください。資金繰り、人事、保険料を下げたい、東京の情報を聞きたい、四方山話、何でも結構です。

保険診断

＜料金＞
30,000円（税抜）／9証券まで
50,000円（税抜）／10証券～19証券まで
まずは現在ご契約中の保険の証券や現在の保険内容がわかる資料等をメール・FAX・郵送などでお送りいただき、ご加入中の生命保険・損害保険の内容やメリット・デメリットをまとめた資料を弊社で作成し、詳しいご説明を行います。ご説明時間は、3時間以内を想定しています。

保険見直し

＜料金＞　10,000円（税抜）／1案件で3種類の商品のご紹介
保険診断で見えてきたご契約中の保険のメリット・デメリットを考慮し、お客様のご希望もうかがいながら新たな商品をご紹介します。
新規に商品をご検討されたいお客様は、まずはご希望をうかがってから商品をご紹介します。健康状態やご年齢により、保険の種類が限定される場合もあります。場合によっては、3種類以上の商品のご紹介をする場合もあります。
弊社提携先で保険のお申込みをされるお客様は、保険見直し料金は無料と致します。

投資相談

＜料金＞　10,000円（税抜）／1時間
法人・経営者個人、どちらの相談でもかまいません。「誰かから提案を受けているが、どう思うか。」といったセカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。不動産・金融商品以外の投資については、弊社提携企業の意見としてアドバイスさせていただく場合もあります。投資助言はできませんが、ファイナンシャル・プランナー業務の範囲でご相談に乗ります。

相続・事業承継

＜料金＞　15,000円（税抜）／1時間まで
経営者の相続は、事業承継・納税資金・遺産分割など、事前に対策を立てておくことが非常に重要です。対策なくして突然お亡くなりになると、止む無く後継した人が大変な苦労を背負うことになってしまいます。税理士・弁護士等の専門家に相談する前に、幅広い知識を持ってお客様の声を真摯に聞く、ファイナンシャル・プランナーに是非ご相談ください。
また、専門家が必要なケースは、提携先もご紹介できますのでどうぞ安心してご利用ください。顧問契約をご希望のお客様は別途料金をお見積りいたします。
例）顧問料　100,000円（税抜）／月（オンライン・メール・電話　回数無制限、訪問など）

対面相談サービスの参考料金

オンライン相談サービスの各メニューの料金＋出張料＋旅費
オンライン相談サービスのメニューを対面でもご提供いたします。

※対面相談をご希望のお客様は、料金の見積を事前にさせていただきますのでお問い合わせフォーム、あるいはお電話でお問合わせください。