こちらのサービスは、全て電話、ZoomまたはSkypeを使用したオンラインで行います。

無料オンライン相談（30分）

最初に、ご相談内容をお聞きします。ファイナンシャル・プランナーには守秘義務がありますので、安心してお話ください。（提携先にご紹介する場合は、お客様の同意を得て情報共有します。）サービスに関することもこの時間でご質問ください。当社でお受けできないと判断した場合は、お断りさせていただく場合があります。

有料オンライン相談

相談一般

＜料金＞　7,500円（税抜）／1時間
具体的な相談内容がまとまっていないがまずは相談したいというお客様は、こちらをご選択ください。

ライフ・プランニング

＜料金＞　50,000円（税抜）～
お客様がFPと一緒にじっくりと相談しながら、ライフプラン表を作成します。
1回目面談・・・ライフプラン表に記入するデータのヒアリング（2時間程度）
2回目面談・・・ヒアリングをもとに弊社で作成したライフプラン表の説明（2時間程度）
ライフプラン表は現在の事だけでなく、将来こうなりたいという目標や夢を盛り込んだものとなります。
ライフプラン表は成果物として2回目面談後、データまたは印刷して差し上げます。

保険診断

＜料金＞
20,000円（税抜）／9証券まで
30,000円（税抜）／10証券～19証券まで
料金は要相談／20証券～
まずは現在ご契約中の保険の証券や現在の保険内容がわかる資料等をメール・FAX・郵送などでお送りいただき、ご加入中の生命保険・損害保険の内容やメリット・デメリットをまとめた資料を弊社で作成し、詳しいご説明を行います。ご説明時間は、2時間以内を想定しています。

保険見直し

＜料金＞　5,000円（税抜）／1案件で3種類の商品のご紹介
保険診断で見えてきたご契約中の保険のメリット・デメリットを考慮し、お客様のご希望もうかがいながら新たな商品をご紹介します。
新規に商品をご検討されたいお客様は、まずはご希望をうかがってから商品をご紹介します。健康状態やご年齢により、保険の種類が限定される場合もあります。
弊社提携先で保険のお申込みをされるお客様は、保険見直し料金は無料と致します。

投資相談

＜料金＞　7,500円（税抜）／1時間
株式、債券、投資信託への投資のやり方などをご指導します。個人型確定拠出年金（iDeCo）やNISAに関するご相談もお受けします。銘柄推奨などの投資助言はできませんが、ファイナンシャル・プランナー業務の範囲でご相談に乗ります。

相続全般

＜料金＞　10,000円（税抜）／1時間
相続の流れや手続き、遺産分割、遺言書、相続税など、相続に関するご相談全般をお受けします。相続の発生前に出来る対策のご提案、税理士・弁護士・不動産鑑定士等の専門家関与が必要なケースは、提携先をご紹介できますので安心してご相談ください。顧問契約をご希望のお客様は別途料金をお見積りいたします。
例）顧問料　50,000円（税抜）／月（オンライン・メール・電話　回数無制限など）